Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreue vermögende Kunden und entwickle individuelle Vermögensstrategien.
- Unternehmen: PROGREDO AG, eine unabhängige und FINMA-regulierte Vermögensverwaltung.
- Vorteile: Professionelle Unterstützung, Marketingressourcen und exzellente Karrierechancen.
- Weitere Informationen: Enge Zusammenarbeit mit Fachspezialisten und regelmäßige Kundenveranstaltungen.
- Warum dieser Job: Nutze dein bestehendes Kundenbuch und baue es in einem dynamischen Umfeld aus.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden und ein substanzielles Kundenbuch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 40000 - 55000 € pro Jahr.
Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen. Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen.
Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und Vertriebsressourcen sowie internen Fachspezialisten bei der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen.
Aufgaben
- Übernahme und langfristige Betreuung eines bestehenden eigenen Kundenbuchs
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer
- Erarbeitung individueller Anlage- und Vermögensstrategien
- Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und Unternehmensnachfolge
- Systematische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen und Identifikation zusätzlicher Beratungspotenziale
- Gewinnung neuer Kunden durch das eigene Netzwerk, Empfehlungen und gemeinsame Vertriebsaktivitäten
- Regelmässige Überprüfung der Kundenportfolios und Durchführung persönlicher Strategiegespräche
- Enge Zusammenarbeit mit dem Asset Management, der Finanzplanung sowie internen und externen Fachspezialisten
- Sicherstellung einer professionellen, regulatorisch einwandfreien und nachvollziehbar dokumentierten Kundenbetreuung
- Repräsentation von PROGREDO AG bei Kundenveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und Fachanlässen
Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer, idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder Finanzdienstleister
- Bestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem Übertragungspotenzial
- Nachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen
- Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater Vermögen
Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch Arbeitgeber: PROGREDO AG
PROGREDO AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen Team in Zürich zu arbeiten, das sich auf innovative Lösungen für Unternehmensübergaben spezialisiert hat. Wir fördern eine offene und unterstützende Arbeitskultur, die kreatives Denken und persönliche Entwicklung schätzt, während wir gleichzeitig attraktive Benefits und flexible Arbeitszeiten bieten. Bei uns haben Sie die Chance, Ihre Fähigkeiten im Vertrieb weiterzuentwickeln und einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg unserer Kunden zu leisten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei PROGREDO AG arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei PROGREDO AG vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei PROGREDO AG zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für PROGREDO AG leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
