Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreue vermögende Kunden und entwickle individuelle Vermögensstrategien.
- Unternehmen: PROGREDO AG, eine unabhängige und FINMA-regulierte Vermögensverwaltung.
- Vorteile: Professionelle Unterstützung, Marketingressourcen und exzellente Karrierechancen.
- Weitere Informationen: Enge Zusammenarbeit mit Fachspezialisten und regelmäßige Kundenveranstaltungen.
- Warum dieser Job: Nutze dein bestehendes Kundenbuch und baue es in einem dynamischen Umfeld aus.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden und ein substanzielles Kundenbuch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 40000 - 55000 € pro Jahr.
Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen. Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen.
Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und Vertriebsressourcen sowie internen Fachspezialisten bei der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen.
Aufgaben
- Übernahme und langfristige Betreuung eines bestehenden eigenen Kundenbuchs
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer
- Erarbeitung individueller Anlage- und Vermögensstrategien
- Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und Unternehmensnachfolge
- Systematische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen und Identifikation zusätzlicher Beratungspotenziale
- Gewinnung neuer Kunden durch das eigene Netzwerk, Empfehlungen und gemeinsame Vertriebsaktivitäten
- Regelmässige Überprüfung der Kundenportfolios und Durchführung persönlicher Strategiegespräche
- Enge Zusammenarbeit mit dem Asset Management, der Finanzplanung sowie internen und externen Fachspezialisten
- Sicherstellung einer professionellen, regulatorisch einwandfreien und nachvollziehbar dokumentierten Kundenbetreuung
- Repräsentation von PROGREDO AG bei Kundenveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und Fachanlässen
Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer, idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder Finanzdienstleister
- Bestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem Übertragungspotenzial
- Nachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen
- Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater Vermögen
Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch Arbeitgeber: PROGREDO AG
PROGREDO AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen Team in Zürich zu arbeiten, das sich auf innovative Lösungen für Unternehmensübergaben spezialisiert hat. Wir fördern eine offene und unterstützende Arbeitskultur, die kreatives Denken und persönliche Entwicklung schätzt, während wir gleichzeitig attraktive Benefits und flexible Arbeitszeiten bieten. Bei uns haben Sie die Chance, Ihre Fähigkeiten im Vertrieb weiterzuentwickeln und einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg unserer Kunden zu leisten.
