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Fachwirt:in für Finanzberatung: Ausbildung, Aufgaben und Gehalt
Fachwirt:innen für Finanzberatung verdienen in Deutschland in der Mitte 7.154 € brutto im Monat.
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Untere 25 %
verdienen bisDie Mitte
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Das Wichtigste zu Fachwirt:in für Finanzberatung
- Im Beruf Fachwirt:in für Finanzberatung arbeiten bundesweit 54 % im Bereich Finanz- und Versicherungsgewerbe.
- Als Fachwirt:in für Finanzberatung verdienst du bundesweit in der Mitte 7.154 € brutto im Monat in Vollzeit.
- Als Fachwirt:in für Finanzberatung hast du bundesweit 2 Stellen zur Auswahl, dazu 1 Ausbildungsplatz.
- Fachwirt:in für Finanzberatung ist bundesweit kein Engpassberuf, steht aber unter Beobachtung; eine Stelle bleibt 69 Tage offen.
Steckbrief Fachwirt:in für Finanzberatung
FREIE PLÄTZE1Ausbildungsplätze bundesweit
SCHULABSCHLUSSEine Abschlussprüfung als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Investmentfondskaufmann/-frau oder Immobilienkaufmann/-frau und entsprechende einschlägige Berufspraxisoder gleichwertiger Weg
OFFENE STELLEN2bundesweit, 0 neu in 7 Tagen
DEINE AUFGABEN9 Felder
Aufgabenfelder im Arbeitsalltag
01 · Aufgaben
Was macht ein Fachwirt für Finanzberatung? 9 Aufgabenfelder im Alltag
Als Fachwirt:in Finanzberatung arbeitest du meist in Büroräumen und in Besprechungszimmern, manchmal auch im Homeoffice oder mobil. Gearbeitet wird im Finanzdienstleistungsgewerbe, zum Beispiel bei Banken, Sparkassen oder privaten Kreditinstituten und in Rating-Agenturen. 54 % der Fachwirt:innen Finanzberatung arbeiten bundesweit im Bereich Finanz- und Versicherungsgewerbe.
Dein Arbeitstag
9 Aufgabenfelder als Fachwirt:in für Finanzberatung
- Die wirtschaftliche Situation von Privat- und Geschäftskunden/-kundinnen analysieren.
- Kapital- und Anlagevermögen, Verbindlichkeiten und Versicherungen von Kund:innen bewerten.
- Wirtschaftliche Ziele der Kund:innen beurteilen und geeignete Finanz- oder Versicherungsprodukte und -dienstleistungen vorstellen.
- Kund:innen umfassend beraten und über Chancen aufklären.
- Konzepte für die Finanzierung von Investitionen sowie Bauvorhaben oder Immobilienkauf erarbeiten.
- Modelle für die private und betriebliche Altersversorgung erarbeiten.
- Die Bonität von Kund:innen beurteilen und Zinssätze für die Kreditvergabe festlegen.
- Eigene Vertriebsaktivitäten organisieren und steuern.
- Unternehmen oder Niederlassungen von Finanzdienstleistungsanbietern leiten.
Der Beruf
Fachwirt:in für Finanzberatung: Alltag und Arbeitsorte
Aufgaben
Drei Aufgaben prägen den Alltag als Fachwirt:in für Finanzberatung.
- Die wirtschaftliche Situation von Privat- und Geschäftskunden/-kundinnen analysieren
- Kapital- und Anlagevermögen, Verbindlichkeiten und Versicherungen von Kund:innen bewerten
- Modelle für die private und betriebliche Altersversorgung erarbeiten
- Der Beruf passt zu dir, wenn du gern kaufmännisch und mit Menschen arbeitest.
- Wichtig sind vor allem Merkfähigkeit, Handgelenk-Finger-Geschwindigkeit und kaufmännische Befähigung.
Arbeitsorte
Die meisten Fachwirt:innen für Finanzberatung arbeiten im Bereich Finanz- und Versicherungsgewerbe.
Vollzeitbeschäftigte im Beruf nach Bereich
- Finanz- und Versicherungsgewerbe54 %
- Wirtschaftliche Dienstleistungen17 %
- Andere Bereiche29 %
- Vor Ort arbeitest du meist in Büroräumen und in Besprechungszimmern, manchmal auch im Homeoffice oder mobil.
- Im Bereich Finanz- und Versicherungsgewerbe arbeiten 54 % der Vollzeitbeschäftigten im Beruf.
- Im Bereich Wirtschaftliche Dienstleistungen sind es 17 % der Vollzeitbeschäftigten.
Was mehr Gehalt bringt
Den größten Schritt bringt eine Aufstiegsweiterbildung.
- Kürzere Fortbildungen gibt es zu Themen wie Versicherungen, kommunikative Kompetenzen sowie Anlage- und Vermögensberatung.
- Mit Hochschulreife führt auch ein Studium weiter, zum Beispiel Bank und Finanzdienstleistungen oder Steuern und Prüfungswesen.
- Spezialisieren kannst du dich zum Beispiel als Anlageberater:in, Kundenberater:in oder Bausparkassenfachmann/-frau.
Zugang und Einsatz
Wichtig sind in der Schule vor allem Wirtschaft und Recht sowie Mathematik.
- Auch ein Abschluss als Geprüfter Fachwirt für Finanzberatung und Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung öffnet den Weg.
- Mit der Qualifikation arbeitest du auch als Anlageberater:in, Kundenberater:in und Bausparkassenfachmannfrau.
- Verwandt ist ein Abschluss als Betriebswirt:in für Finanzen und Investment.
02 · Passung
Passt der Beruf Fachwirt:in für Finanzberatung zu dir? 3 Fragen
Selbstcheck
Dein Selbstcheck: 3 Fragen zum Arbeitsalltag
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03 · Ausbildung
So läuft die Ausbildung als Fachwirt für Finanzberatung
Voraussetzungen und Prüfungen
- 1
Schulabschluss
Eine Abschlussprüfung als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Investmentfondskaufmann/-frau oder Immobilienkaufmann/-frau und entsprechende einschlägige Berufspraxis, eine abgeschlossene Ausbildung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und entsprechende einschlägige Berufspraxis oder eine mindestens 4-jährige einschlägige Berufspraxis.
- 2
Fähigkeiten
Vor allem Merkfähigkeit, Handgelenk-Finger-Geschwindigkeit, kaufmännische Befähigung und Befähigung zum Planen und Organisieren.
- 3
Wichtige Schulfächer
Wirtschaft und Recht sowie Mathematik.
- 4
Stufe darunter
Bankkaufmann und Bankkauffrau, Finanzassistent:in, Kaufmann und Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen sowie Kaufmann und Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Fachrichtung Finanzberatung.
Geld und Regeln
Das gilt 2026
259 €Kindergeld im Monat bis 25 Jahre
04 · Ausbildungsplätze
1 freier Ausbildungsplatz bundesweit
Für angehende Fachwirt:innen für Finanzberatung ist bundesweit 1 Ausbildungsplatz offen.
05 · Gehalt
7.154 € in der Mitte: was Fachwirt:in für Finanzberatung verdient
Als Fachwirt:in für Finanzberatung verdienst du bundesweit in der Mitte 7.154 € brutto im Monat; die Mitte umfasst alle Vollzeitbeschäftigten, inkl. anteiliger Sonderzahlungen. Das untere Viertel verdient bis 5.490 €, das obere über 8.050 € brutto im Monat.
Nach Bundesland
Bayern zahlt am meisten, Nordrhein-Westfalen am wenigsten
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{{l.v}}Mitte brutto im Monat, Vollzeit, inkl. Sonderzahlungen
Was die Mitte verschiebt
Mitte bundesweit, brutto/Monat
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Netto-Rechner
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Brutto{{s22.b}}
Netto{{s22.n}}
Feste Kosten{{s22.c}}
Frei im Monat{{s22.f}}
06 · Stellen
Fachwirt:in für Finanzberatung Jobs: 2 offene Stellen bundesweit
Bundesweit sucht 1 Arbeitgeber Fachwirt:innen für Finanzberatung.
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Direkte Arbeitgeber
Wer die meisten Stellen ausschreibt
| Arbeitgeber | Stellen |
|---|---|
| persolowa | 2 |
Für dich heißt das: Betriebe finden Fachwirt:innen für Finanzberatung nicht überall leicht; in Regionen mit Engpass hast du im Gespräch mehr Spielraum.
Häufige Fragen
Fachwirt:in für Finanzberatung kurz beantwortet
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Mehr zum Beruf
Weiterbildung und verwandte Berufe
Verwandte Berufe
Verwandte Berufe im Vergleich
| Beruf | Mitte | Plätze |
|---|---|---|
| Fachwirt | 7.154 € | 1 |
| Berater | 6.681 € | 0 |
| Bankfachwirt/ | 6.681 € | 1 |
| Gewerbekundenberater | 6.681 € | 0 |
| Leasingfachwirt/ | 6.540 € | 0 |
| Bankkaufmann/ | 5.980 € | 2.427 |
| Bausparkassenfachmann/ | 5.980 € | 0 |
| Kundenberater | 5.980 € | 0 |
| Kaufmann/ | 5.534 € | 2.661 |
| Finanzassistent | 5.075 € | 21 |
Keiner der verwandten Berufe zahlt bundesweit mehr als Fachwirt:in für Finanzberatung: am nächsten liegt Berater:in für Immobilienfinanzierung mit 6.681 €, 473 € weniger. Die meisten offenen Ausbildungsplätze hat Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen mit 2.661 bundesweit.
Weiterbildung und Studium
Weiterbildung und Studium
Fachwirt:in für Finanzberatung Gehalt in DeutschlandVollzeitstellen in HamburgJobs in BerlinArbeiten in HamburgBerufsbild Bankkaufmann/-frauBerufsbild Bausparkassenfachmann/-frauBerufsbild Berater:in für ImmobilienfinanzierungBerufsbild Betriebswirt:in (Fachschule) für Finanzen und InvestmentBerufsbild Fachberater:in für FinanzdienstleistungenBerufsbild Bankfachwirt/BankfachwirtinBerufsbild Finanzassistent:inBerufsbild Gewerbekundenberater:inBerufsbild Kundenberater:in
2 offene Stellen für Fachwirt:innen für Finanzberatung
Dazu 1 Ausbildungsplatz bundesweit.
Stellen ansehenRedaktion StudySmarter TalentsAktualisiert am 04.11.2026 · So rechnen wir